一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

Lulus

美股｜11月11日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，美国女士时尚品牌Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc.（下称“Lulus”）于北京时间11月11日晚间正式以“LVLU”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。Lulus在本次IPO中总计发行575万股普通股，发行价为发行区间（16至19美元）顶部的19美元，高盛、美银和杰富瑞担任联席主承销商。

上市首日Lulus大幅低开，盘中最低下探每股12.25美元，最终收报于13.06美元/股，市值约为4.86亿美元。

Lulus成立于1996年，总部位于加利福尼亚州，最早是一个家庭式女装小店，2008年转为在线零售商，销售类别跨越连衣裙、上衣、下装、新娘、内衣、泳装、鞋履和配饰等，现对全球68个国家提供配送服务。与传统零售商不同，Lulus每周推出数百种新品进行小批量测试，了解客户需求，然后重新订购更大数量的受欢迎产品来优化盈利能力，通过社交媒体的宣传等，目前其在社交媒体平台上拥有超过750万粉丝。Lulus目标人群为Z世代，但现阶段主要客户的平均年龄27岁，以大城市的白领女性为主。截至2021年10月3日，Lulus的活跃用户达250万人，2020年同期人数为230万。

财务数据方面，2020年受疫情影响，Lulus收入下降32.7%至2.487亿美元，亏损1980万美元。但在2021上半年，Lulus销售额增长了23.6%，达到1.73亿美元，净利润为420万美元。

Rivian

美股｜11月10日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，Rivian Automotive（下称“Rivian”）于北京时间11月10日晚间正式“RIVN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。Rivian本次IPO发行价为78美元，总计募集资金约120亿美元。

上市首日Rivian大幅高开，盘中一度上冲每股119.46美元，随后涨势缩窄，最终以100.73美元/股收盘，仍较发行价约有29.14%的涨幅，市值约为859.23亿美元。

Rivian成立于2009年1月，是一家美国电动汽车研发商，总部位于加州埃尔文，在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂，其主要开发、设计、制造定义类别的电动汽车，目前主要产品分为消费型用车R1系列（包括三排七座SUV车型R1S和两排五座皮卡车型R1T），商用电动运输货车（EDV），以及端到端的车队集中管理相关服务（Fleetos）。截至9月底，Rivian预订单为48,390辆，预计交付时间是2023年底；截至2021年10月底，Rivian生产和交付汽车数量分别为180辆和156辆。此外，Rivian已有计划扩充工厂产能，预计2024年初年产能可达15万辆。

财务数据方面，2021年上半年（截止至6月底）、2020年全年、2019年全年，Rivian净亏损分别为9.94亿美元、10.2亿美元、4.26亿美元。

Real Good Food

美股｜11月5日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，Real Good Food Company(RGF)于北京时间11月5日晚间正式以“RGF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。RGF在本次IPO中总计发行530万股，每股发行价为12美元，合计募集资金超0.62亿美元。

上市首日RGF微幅低开，盘中一度反冲至每股12.75美元，最终收报于11美元/股，全天累计跌幅8.33%，市值约为2.83亿美元。

Real Good Food成立于2016年，是一家专注于健康和保健的冷冻食品公司,其食品注重高蛋白质与低糖的特点。目前RGF的产品包括主菜碗、早餐三明治、辣酱玉米饼馅、冷冻披萨和冰淇淋等产品，所有产品均由无麸质和无谷物的成分制成，例如花椰菜、杏仁和鸡蛋制成的披萨饼皮等。销售模式上，RGF的产品主要通过零售渠道销售集中在传统的杂货店、药店、俱乐部和大众商品店等，同时还非常注重数字媒体的运营——通过社交媒体、短信、电子邮件和网站的方式，与消费者建立联系，从而促进品牌形象的搭建。截止招股书发布日，RGF在Instagram上约有36.5万粉丝，所有数字平台上的订阅者数目则在50万左右。

财务数据方面，2019-2020年度，RGF的营收分别为3874万美元、3898万美元，这期间相应的净利润分别为-1419万美元、-1556万美元。而在2021上半年，RGF营收为3546万美元、净亏损为1034万美元。

ARHS

美股｜11月4日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，美国高端家居零售商Arhaus于北京时间11月4日晚间以“ARHS”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。Arhaus在本次IPO中总计发行约1290万股A类普通股，发行价为每股13美元。

上市首日Arhaus微幅低开，盘中一度上冲每股14.32美元，最终以12.80美元/股收盘，全天累计跌幅1.54%，市值约为17.93亿美元。

Arhaus成立于1986年，由现任CEO John Reed和其父创立，主要销售高端家具和装饰，已从单一商店的卖家发展为全渠道零售商。目前，Arhaus在美国有75家展示商店（Showroom），包括三家奥特莱斯店。2020年，受疫情影响，Arhaus从3月中旬暂时关闭了所有展厅，5月至6月期间才重新开放。但由于客户需求大幅增长，Arhaus 2020年第四季度的可比增长率（comparable growth）为20%；2020年需求可比增长约为25%，2020年整体可比增长率约为1%。除了平均面积为17000平方英尺的实体展示店，Arhaus还通过电商平台直达用户，这也是Arhaus增长最快的渠道。

财务数据方面，2021年上半年，Arhaus净收入为3.55亿美元，较上年同期的2.24亿美元同比增长59%；净利润由2020年同期的1400万美元增长至1600万美元，同比增长19%。

Aurora

美股｜完成SPAC上市

据IPO早知道消息，2021年11月5日自动驾驶卡车公司Aurora完成SPAC，上市股票代码为 AUR。

上市首日Aurora每股开于11.24美元，当天收盘价为9.51美元，市值达到了125亿美元，高于去年12月进行风险投资后的约 100 亿美元估值。

Aurora是首批在宾夕法尼亚州获得自动驾驶汽车测试授权的公司之一，为乘用车和长途货运卡车开发自动驾驶解决方案。2021年1月，Aurora以自身26%股权外加4亿美元的价格，向优步换取了其自动驾驶部门Advanced Technologies Group；2021年9月，Aurora宣布和联邦快递共同测试长度自动运输，采用搭载PACCAR最先进的自动驾驶车辆平台 (AVP) 的卡车进行测试。Aurora计划在2023年底推出首款配备Aurora Driver的L4级自动驾驶8级卡车，这是一种不需要人类驾驶的卡车，只需要远程设定好路线和启动时间，就可以独自完成行驶任务。

安能物流

港股｜11月11日港交所挂牌

据IPO早知道消息，安能物流11月11日以“9956”为股票代码在港交所主板挂牌上市，正式成为“港股快运第一股”。

上市首日安能物流以发行价平开，盘中最低下探每股12.82港元，最终以13.48港元/股收盘，全天累计跌幅2.88%，市值约为156.77亿港元。

安能物流是中国最大的快运网络之一，于2021年4月30日在全国拥有近151家自营分拨中心、29400多家货运合作商和代理商，快运网络覆盖中国约96%的县城和乡镇。为了降成本，安能物流将揽件和派件交付货运合作商及代理商运营，而安能则直接控制关键的分拨和干线运输环节。2020年，安能物流为提高运营效率，开始使用自营车队，优化单位输出，降低单位成本。截至2020年12月31日，安能物流货运总量约为1020万吨，在中国所有快运网络中的市场份额占比17.3%，排名第一。

财务数据方面，2018年至2020年，安能物流零担业务收入分别为48.13亿、53.35亿元和70.82亿元，2019年和2020年的同比增幅分别为10.8%和32.7%。2021年1至4月，安能物流营业收入28.37亿元，同比增加127.0%。

优矩互动

港股｜11月8日港交所挂牌

据IPO早知道消息，线上营销服务提供商「优矩互动」于11月8日正式以“1948”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。优矩互动在本次IPO中总计发行1.2亿股股份，字节跳动和小米作为基石投资者参与了本次发行。

上市首日优矩互动以平价开盘，全体在窄幅空间震荡，最终以6.40港元/股收盘，全天累计跌幅4.48%，市值约为38.40亿港元。

优矩互动成立于2017年，主要通过媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广告主客户营销这类的产品及服务。其中，优矩互动的广告主客户主要包括直接广告主，其次为代表其广告主的广告代理。目前，优矩互动已与多家媒体合作伙伴建立公认的长期合作伙伴关系，其中包括字节跳动、快手、阿里巴巴、360搜索、搜狗搜索等。在广告主方面，优矩互动为各种对线上营销解决方案有强烈需求的多元化、快速增长的广告主客户提供服务，广告主客户涵盖电商、互联网服务、游戏、休闲旅行、教育、金融服务以及房地产及家居装饰等行业。根据艾瑞咨询的数据，按在2020年线上短视频广告产生的总账单计算，优矩互动是第二大线上营销服务提供商；按在2020年在线上短视频平台投放的广告产生的总账单计算，优矩互动是中国第二大线上营销服务提供商。此外，按在2020年由综合电商平台广告主在线上短视频平台产生的总账单计算，UJU为中国最大的线上营销服务提供商。

财务数据方面，2018年至2020年，优矩互动的营收分别为11.56亿元、34.51亿元和63.61亿元；2021年前4个月，优矩互动的营收为22.14亿元，较2020年同期的14.41亿元增长53.64%。

中南服务

港股｜11月12日通过聆讯

据IPO早知道消息，中南服务商业有限公司（以下简称“中南服务”）日前已通过港交所聆讯，并于11月12日晚间披露聆讯后资料集，择日将正式启动招股并在主板挂牌上市，建银国际担任独家保荐人。

中南服务前身为2005年成立的中南物业服务，起先主要向中南集团开发的物业提供物业管理服务，现已形成深耕长三角洲地区并向全国扩展的战略布局，下设物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三条业务线，管理住宅、购物中心、工业园区、办公大楼、游乐园及公共物业在内的多元业态。截至2021年9月30日，中南服务在管项目215个，涉及在管总建筑面积4330万平方米，覆盖中国19个省、市、自治区的62个城市；同期订约管理项目338个，涉及总合约建筑面积为7010万平方米，覆盖中国20个省、市、自治区的92个城市。基于上年经营规模、财务表现、服务质量、增长潜力、社会责任等关键因素数据，2021年中南服务被中指研究院评为中国物业服务百强企业综合实力第18位。

财务数据方面，中南服务的收入由截至2020年5月31日止五个月的3.06亿元增加42.5%至2021年同期的4.36亿元；年内溢利由2018年的1790万元增至2019年的2710万元，并进一步增至2020年的6670万元，复合年增长率为92.9%。

百心安

港股｜11月10日通过聆讯

据IPO早知道消息，上海百心安生物技术股份有限公司（下称“百心安”）通过港交所聆讯，华泰国际为其保荐人。

百心安是创新介入式心血管装置公司，目前专注于两种疗法，一是全降解支架(BRS) 疗程，以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求；一是肾神经阻断（RDN）疗程，以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。百心安已开发一套全面的介入式装置在研产品组合，包括：全降解支架在研产品，即Bioheart（适用于冠心病）和肾神经阻断在研产品，即第二代Iberis。除全降解支架及肾神经阻断产品管线外，百心安正在推进球囊导管在研产品（包括球囊扩张导管、高压球囊扩张导管及三种脉冲球囊扩张导管，以分别治疗冠状动脉钙化（CAC）、外周血管钙化（PVC）及主动脉瓣钙化（AVC））的开发。

财务数据方面，百心安因无正式上市产品未获得营业收入，2019年、2020年及2021年上半年净亏损分别为0.24亿元、3.40亿元和2.28亿元。

卫龙

港股｜寻求港交所聆讯

据IPO早知道消息，卫龙美味全球控股有限公司（以下简称“卫龙”）于11月11日寻求通过港交所聆讯。这意味着，卫龙将于今年年底前正式在港交所主板挂牌上市。

卫龙是中国最大的辣味休闲食品企业，第一根辣条可追溯至2001年——通过其二十年的市场培育，辣条已经成为深受中国消费者喜爱的休闲食品。除辣条外，卫龙在过去几年已成功拓展到蔬菜制品和豆制品，推出了包括「风吃」和「亲嘴烧」系列等品牌，于最后实际可行日期拥有37款调味面制品。截至2020年12月31日，卫龙与超过1,900家经销商合作，覆盖的零售终端网点超过57万个，产品通过经销商出售给超过130个国家或地区的购物商场、超市及便利店运营商。根据弗若斯特沙利文的数据，按2020年零售额价值计算，卫龙在中国辣味休闲食品市场排名第一，市场份额为5.7%，且在调味面制品与辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

财务数据方面，2018年至2020年，卫龙的营收分别为27.52亿元、33.85亿元和41.20亿元，年复合增长率为22.4%；净利润率分别为17.3%、19.4%和19.9%。